تبدأ قصة الشياطين والملائكة في طريق طويل في المستقبل، عندما يحدث انقسام في البشرية بسبب فيروس عظيم. تلا ذلك الحرب والصراع ، وفي النهاية فرضت حكومات العالم لقاحًا وبناء جدران زجاجية حول المدن. يختار جزء كبير من السكان الحياة البرية، ويعيشون في الطبيعة خارج الجدران. مع مرور القرون، تتطور المجموعتان بشكل مختلف.
تصبح مختلس النظر في مدينة الفقاعات أكثر نعومة وشفافة تقريبًا. في المدينة، المحمية من الميكروبات الطبيعية، والتي تستهلك كوكتيلات الأجسام المضادة المنتجة صناعيًا، يكتسب السكان القدرة على العيش لفترة طويلة جدًا، وتصبح عقولهم وعقولهم متقدمة جدًا. تظهر الهدايا في بيولوجيتهم، مثل القدرة النفسية.
تزداد قوة زقزقة الطبيعة وتكاد تكون متقشرة. تتضمن بعض قدراتهم التطورية الجديدة القوة الهائلة والسرعة. إن العيش جنبًا إلى جنب مع أفضل الحيوانات المفترسة التي نجت من البشرية وضع ضغطًا على المجموعة للحصول على ردود فعل خاطفة ، وكان نظامهم المناعي رائعًا للغاية.
ومع ذلك، هناك مجموعة أخرى، وهي أقلية. إنهم عمال مقدر لهم العيش على الحدود، ونقل الموارد من الطبيعة إلى مدينة الفقاعات. لقد قاموا بتربية أجيال من العمال ، غير المتحيزين لسياسة الشفافين والحراشف ، أصدقاء لكليهما. لأنفسهم، بنى العمال حانة، مكانًا للرقص، ومكانًا للحب.
لقد تعلمت بعض الشفافات والمتقشرات عن الحانة السرية. يريدون المزيد ، يحضرون الحفلات السرية الجميلة في الحانة. يرقصون.. يغنون.. ينغمسون.. ثم.. ينجبون ذرية.
أطفال المجموعات المختلطة مختلفون.. سحر.. بعضهم يولد بأجنحة.. والبعض بقرون.. والبعض بمزيج من الاثنين. هؤلاء الأطفال لديهم حب بينهم أكثر مما يمكن تخيله. ويا للأشياء التي يمكنهم القيام بها!